Google Sheets - 用資料透視表（樞紐分析表）分析日常支出

資料透視表（或稱樞紐分析表、 pivot table）是試算表中必須學會的功能，也是踏入資料分析的第一課。通常我們對於大量條列式的資料很難察覺出洞見或趨勢，譬如下列消費支出紀錄，當資料一多時，我們很難一眼看出到底是哪個類別或哪個月份支出最多：

利用資料透視表可以讓我們很快速的對資料按需求進行匯總(aggregate)，對欄位進行分組匯總，例如我們可以按類別以及月份對消費金額進行匯總，產生以下的資料透視表，就能一眼看出每個月份何種類別佔支出大宗：

學會資料透視表之後不僅僅可以運用在自身財務相關的分析，也可以運用在職場上，絕對是超值的投資。

資料透視表 / 樞紐分析表 / Pivot table #

本文以消費支出為例，運用資料透視表建立每個月的消費分析，本文的資料集與範例可以在以下試算表中取得：

PIVOT TABLE - Google Sheets

資料透視表的建立相當簡單，只要選取資料之後，到 [插入] > [資料透視表] 即可建立：

接著 Google Sheets 會詢問資料透視表要產生到新的工作表還是現有工作表，選擇 新的工作表 後按 建立 即可：

然後就可以看到一個空蕩蕩的資料透視表產生，例如下圖，接著最重要的就是要對下圖右側紅框部分按照需求進行設定：

如果是初次使用的人到此步驟肯定會感到疑惑，不知道從何設定起，建議大家在建立資料透視表時，可以初步將表格的長相畫出來，例如本文希望按照類別對每個月建立消費分析，長得就像下列表格，其中問號的部分（或稱為樞紐）為類別消費金額加總：

有了這張假想的表，我們就可以知道資料透視表如何設定：

• 列要設定為類別
• 欄要設定為月份
• 值要設定為金額，匯總的依據為 SUM （總和）

設定如下圖：

設定好之後，就會產生下列的資料透視表，看起來是否更專業更容易進行分析呢？

不過對於純數值型的資料，人類還是很難輕易進行分析，通常我們會再將數字化為總和百分比，以方便閱讀與比較，這時我們可以增加一個新的值，設定為金額，並將顯示方式改為欄總和百分比，代表以月份消費總額進行百分比的換算：

設定好之後，就可以產生更好閱讀的資料透視表，可以看出十月份的消費支出以保險 40.50% 佔大宗：

直到目前為止，我們僅針對月份以及類別進行匯總分析，如果我們想進一步知道某個類別下的哪個項目的消費情況，就可以在列新增一個設定為項目，試算表會自動為我們進行匯總：

設定成功之後，就可以發現資料透視表可以進一步展開細項囉：

篩選器 #

資料透視表也提供篩選器(filter)的功能，讓使用者可以過濾出想看的資料：

以本文範例為例，可以新增月份篩選器，讓資料透視表只顯示想看的月份：

總結 #

資料透視表是相當實用的功能，不僅僅可以運用在消費支出的統計，如果是商務相關的報表，例如進貨明細或者營收明細，也都可以使用資料透視表進行彙整分析，肯定能夠從報表中找到一些洞見(insight)作為經營或改善的指引。

以上。

References #

建立及使用資料透視表 - 電腦 - Google 文件編輯器說明